SANTO DOMINGO.- La tasa promedio que los bancos cobran por los préstamos hipotecarios se encareció en el último año 3.2%, al pasar de 10.8% en septiembre de 2023 a 11.2% en septiembre de 2024.
Vistas en un período más cercano del momento actual –hasta septiembre de 2024- las tasas de interés se mantienen sobre la tendencia de los últimos seis meses. Las tasas de interés promedio ponderadas (TIPP) activa y pasiva de la banca múltiple cerraron en septiembre 2024 en niveles de 15.6% y 10.2%, (+1.7 y +1.9 puntos porcentuales interanual) respectivamente, cerrando el tercer trimestre con el margen de intermediación de 5.4% (-0.1 puntos porcentuales interanual).
Asimismo, la tasa interbancaria se ha fijado en 11.7% al tercer trimestre de 2024 (+2.1 puntos porcentuales interanual), de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SB).
Esos mismos números oficiales indican que en el sistema financiero se ha dado un aumento en la cartera, de RD$44,819 millones, que asciende a RD$377,771 millones, para un crecimiento interanual de 13.5%. La cartera de crédito hipotecaria se ha mantenido estable como proporción de la cartera de crédito total, que representa el 18.1% en promedio para los últimos 2 años, al situarse en 17.9% al corte de septiembre de 2024.
La cartera de créditos bruta presentó un crecimiento interanual de +15.1%, un ritmo de crecimiento mayor que el promedio de los últimos cinco años (10.4%). A septiembre de 2024, se observa un crecimiento real positivo de la cartera privada en moneda nacional de un +10.5%, impulsado por el crecimiento real positivo de todos los segmentos de la cartera. El crecimiento es liderado por el crédito de consumo a través de tarjetas de créditos personales (+27.0%), seguido de la cartera de créditos de consumo (+11.0%), los créditos hipotecarios(+9.1%) y los créditos comerciales(+9.0%).
Actividades
La cartera de crédito bruta del sistema financiero es el total del dinero prestado por las entidades financieras (bancos, asociaciones de ahorros y préstamos) a los distintos tipos de clientes, sin restar las provisiones por posibles incumplimientos o pérdidas. Incluye préstamos comerciales (créditos a empresas para financiar operaciones, inversiones o proyectos), créditos de consumo (préstamos personales, tarjetas de crédito, y otros créditos destinados a consumo individual); préstamos hipotecarios (créditos para la compra, construcción o mejora de inmuebles); créditos agropecuarios y otros sectores específicos (incluye financiación para sectores como agricultura, turismo, manufactura, entre otros).
A septiembre de 2024, la cartera de créditos total asciende a RD$2.132 billones (31.3% del PIB), que registra un incremento de RD$279,481 millones con respecto al año anterior (Informe Trimestral de Desempeño del Sistema Financiero a septiembre 2024, SB).
Personas físicas, deudores y más
En el informe trimestral de la institución se destaca la tendencia de crecimiento de la cantidad de empresas que han accedido al crédito, ascendiendo el número de deudores a 38,705 al cierre del mes de septiembre, un 7.6 % más que septiembre 2023.
Las personas físicas con créditos en el sistema exhiben un crecimiento similar (9.4%), con los deudores masculinos presentando un crecimiento interanual de 9.7%, mientras que los deudores de género femenino crecieron un 9.2%.
Al finalizar el periodo evaluado, existen 18,590 deudores de nuevo ingreso y 13,514 categorizados como reingreso.
Según la composición de la cartera, la comercial privada representa la mayor participación (51.8%), seguida por la de consumo (excluyendo tarjetas de crédito personales 23.2%), hipotecaria (17.9%), tarjetas de crédito personales (5.3%) y pública (1.7%). En términos nominales, el crecimiento de la cartera ha sido impulsado por los préstamos otorgados para el consumo de bienes y servicios, los cuales aumentaron con relación al mismo trimestre del año anterior en RD$89,054 millones (+17.3%), los préstamos concedidos a la compra y remodelación de vivienda en RD$47,025 millones (+14.1%); los préstamos otorgados al comercio en RD$32,071 millones (+12.8%).
También el sector de la construcción varió en RD$29,058 millones (+27.7%) con una ponderación del 6.3%. En cuanto a la actividad inmobiliaria, con 12.3% y crecimiento nominal de RD$13,666 millones. Las cifras de la SB indican que estos cinco rubros mencionados componen el 72.4% del peso de la cartera de créditos a septiembre de 2024. Los préstamos otorgados al sector hotelero se incrementaron de año a año en RD$11,063 millones para una variación de 10.7%.
Mirada geográfica
A nivel nacional, las zonas de residencia de mayor crecimiento en el periodo evaluado fueron las regiones Este y Norte, con 22.6% y 16.2% respectivamente, las cuales representan en conjunto un 29.1% de la cartera total privada a septiembre de 2024.
El dinamismo exhibido en la cartera de crédito de la región Este fue incidido principalmente por el crecimiento de cuatro actividades económicas que en conjunto representan el 76.1% de la cartera.
Esos ramos son: compra y remodelación de vivienda, consumo de bienes y servicios, hoteles bares y restaurantes y construcción con crecimientos de 31.8%, de 21.3% y 31.0% y 41.9% respectivamente.
Comercio tuvo un incremento de 2.4% con ponderación de 7.1% dentro de la cartera de esta región. La participación de la cartera en moneda extranjera se incrementó en 1.3% puntos porcentuales respecto a septiembre de 2023, totalizando su ponderación dentro de la cartera con 22.4%, el cual lo ubica con 2.2 puntos porcentuales por encima al 20.2% del promedio de los últimos 34 meses.
Al corte del citado informe de la Superintendencia de Bancos, el indicador en moneda extrajera tiene su valor más alto en los últimos dos años.
Indicador de morosidad; bancos tienen la menor
En el tercer trimestre del 2024, el indicador de morosidad muestra un ligero incremento (de 0.31 punto porcentual comparado con el trimestre anterior del 2023, según los números de la SB), mientras que la cartera vencida continúa evidenciando una tendencia al alza durante el último año, al finalizar con RD$32,660 millones. Por tipo de entidad, los bancos múltiples presentan la menor morosidad (1.5%), seguido por las asociaciones de ahorros y préstamos 1.9%, los bancos de ahorro y crédito (2.5%) y las corporaciones de crédito (2.7%). La cartera vencida registró una variación relativa de 42.8% para septiembre del 2024.
MARTIN POLANCO
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